ГДР

Осенью 1989 года Советский Союз находился на пороге исторических изменений. Внутренние трещины и международные напряженности готовились разрушить старые устои, заставляя империю двигаться к неизбежному распаду. Капитан Нечаев, после неудачной спецоперации, возвращается в строй, чтобы выполнить важное задание. В Москве его коллега поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые, как предполагается, могут передать ценную зашифрованную информацию американскому журналисту. Из-за этого, на первый взгляд, простого поручения, разворачивается настоящая международная игра, которая начинается в Берлине, где разведки всего мира столкнутся в борьбе за информацию и влияние.